Situada em um mundo onde existem animais humanoides conhecidos como Ferais, a série segue com Michiru Kagemori, uma humana normal que um dia de repente se transforma em uma tanuki. Fugindo, ela procura refúgio na Anima City, um lugar criado para Ferais poderem viver como eles mesmos, e conhece um lobo chamado Shirou Ogami. Juntos, eles investigam por que Michiru se tornou uma fera, misturando-se em eventos ainda mais estranhos no processo.
Com, Gabriel Borba, Rodrigo Cardozo, Adilson Junior e Guilherme Nilton

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