João Gilberto estreou em disco no conjunto vocal Garotos da Lua, em 1951, pelo selo Todamérica. Gravaram dois discos 78 rpm. O primeiro deles contendo no lado A um bolero, “Qdo você recordar”, de Valter Souza e Milton Silva. Os discos não tiveram qualquer repercussão e o grupo logo desapareceria.
Um ano depois, João Gilberto gravaria, agora na Continental, dois 78 rpm, como cantor solo. No primeiro deles, interpreta dois sambas-canções. No lado A, “Quando ela sai”, de Alberto Jesus e Roberto Penteado, e, no lado B, “Meia Luz, de Hianto de Almeida e João Luiz.