Neste episódio, Alexandre, Tony e Luísa recebem o jornalista e crítico Rafael Amaral (do blog Palavras de Cinema), para conversarem sobre aquele que é um dos movimentos mais debatidos e mais influentes da história do cinema: o neorrealismo italiano.

Ao longo do episódio, são percorrido o antes, o durante e o depois do movimento, com destaque para oito filmes (dois escolhidos por cada um dos participantes): "Prisioneiros do Mar" ("Uomini sul Fondo", 1941, Francesco de Robertis), "Obsessão" ("Ossessione", 1943, Luchino Visconti), "Roma, Cidade Aberta" ("Roma, Città Aperta", 1945, Roberto Rossellini), "Angelina, a Deputada" ("L'Onorevole Angelina", 1947, Luigi Zampa), "Sob o Sol de Roma" ("Sotto il Sole di Roma", 1948, Renato Castellani), "Arroz Amargo" ("Riso Amaro", 1949, Giuseppe De Santis), "Stromboli" (idem, 1950, Roberto Rossellini) e "Umberto D" (idem, 1952, Vittorio De Sica).