Investimentos No Agronegócio

De Katherine Marine Buso

Este livro nasceu do entusiasmo de três profissionais apaixonados pela força do agro brasileiro. Compartilhamos a visão de um Brasil que, sendo uma das principais potências do agro, com destaque para produção de grãos, fibras, proteína animal e energia limpa e renovável, é um gigante na exportação agropecuária, que reserva imenso potencial a ser explorado, especialmente no crescente mercado de ativos como o FIAGRO, e na evolução proporcionada pela tokenização do agronegócio.

• Idioma: Português
• Editora: Clube de Autores
• Data de lançamento: 23 de abr. de 2024

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investimentos

no

agronegócio

como investir em

Ativos financeiros Do

agro BRAsILeiro?

PAULO GALVÃO JÚNIOR

2 0 2 4

KATHERINE BUSO

RONALDO L. M. ARAUJO

PAULO GALVÃO JÚNIOR

KATHERINE BUSO

RONALDO L. M. ARAUJO

investimentos

no

agronegócio

como investir em

Ativos financeiros Do

agro BRAsILeiro?

PAULO GALVÃO JÚNIOR

2 0 2 4

KATHERINE BUSO

RONALDO L. M. ARAUJO

CIÊNCIA CAPITAL EDITORA

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EXEMPLO

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Todos os direitos autorais deste livro, Investimentos no Agronegócio: Como Investir em Ativos do Agro Brasileiro?, são reservados aos autores. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem permissão por escrito dos autores, exceto em casos de breves citações em resenhas críticas ou análises acadêmicas. Qualquer violação dos direitos autorais será punida nos termos da lei.

SUMÁRIO

PREFÁCIO...................................................................................9

INTRODUÇÃO.........................................................................13

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA BRASILEIRA..........17

COMMODITIES AGRÍCOLAS..........................................23

COMMODITIES PECUÁRIAS..........................................37

EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES............................47

ATIVOS FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO........57

TOKENIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO......................129

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................143

REFERÊNCIAS ...................................................................147

EQUIPE ACADÊMICA.....................................................153

ABREVIATURAS

ABPA - Associação Brasileira de Proteína Animal.

ABRAFRUTAS - Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados.

B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

BACEN - Banco Central do Brasil.

CBOT - Chicago Board of Trade.

CDA - Certificado de Depósito Agropecuário.

CDB - Certificado de Depósito Bancário.

CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio.

CDI - Certificado de Depósito Interbancário.

CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento.

CPR - Cédula de Produto Rural.

CRA - Certificado de Recebíveis do Agronegócio.

CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária.

ETF - Exchange Traded Funds.

EUA - Estados Unidos da América.

FAO - Food and Agriculture Organization.

FGC - Fundo Garantidor de Créditos.

FII - Fundo de Investimento Imobiliário.

FIAGRO - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais.

FOB - Free on Board.

hec. - hectares.

ABREVIATURAS

GEPAI - Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IOF - Imposto sobre Operações Financeiras.

IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

IRPF - Imposto de Renda para Pessoa Física.

IRPJ - Imposto de Renda para Pessoa Jurídica.

LCA - Letra de Crédito do Agronegócio.

LCI - Letra de Crédito Imobiliário.

kg - quilo.

MAPA - Ministério da Agricultura e Pecuária.

MF - Ministério da Fazenda.

OCDE - Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico.

ON - Ordinárias.

PIB - Produto Interno Bruto.

PN - Preferenciais.

SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.

UE - União Europeia.

USDA - United States Department of Agriculture.

ton. - toneladas.

WA - Warrant Agropecuário.

PREFÁCIO

PREFÁCIO

Caro leitor,

É com imensa satisfação que apresentamos o livro

INVESTIMENTOS NO AGRONEGÓCIO: Como investir em ativos financeiros do agro brasileiro?, pela Ciência Capital Editora, cujo slogan é conhecimento que impulsiona o futuro. É uma obra dedicada ao fortalecimento e aprimoramento do agro no Brasil.

Nesta jornada, priorizamos o entendimento das principais cadeias produtivas agropecuárias, exploramos os ativos financeiros associados ao agronegócio e investigamos a inovadora tokenização do setor.

Este livro nasceu do entusiasmo de três profissionais apaixonados pela força do agro brasileiro. Compartilhamos a visão de um Brasil que, sendo uma das principais potências do agro, com destaque para produção de grãos, fibras, proteína animal e energia limpa e renovável, é um gigante na exportação agropecuária, que reserva imenso potencial a ser explorado, especialmente no crescente mercado de ativos como o FIAGRO, e na evolução proporcionada pela tokenização do agronegócio.

Nossa ambição é que você, estimado leitor, encontre não apenas uma boa leitura, mas, sobretudo, inspiração para fazer investimentos assertivos no agronegócio brasileiro. Esperamos que nossos leitores possam tomar decisões prudentes e informadas, aproveitando as oportunidades que o setor oferece.

Nossos sinceros agradecimentos a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste livro, e que juntos compartilhamos a convicção de que o agronegócio é um pilar essencial para o sucesso do Brasil no cenário global.

São Paulo, fevereiro de 2024.

Paulo Galvão Júnior

Katherine Buso

Ronaldo Luiz Mendes Araujo

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

O agronegócio brasileiro é caracterizado por um sistema de produção intensivo que conta com extensas áreas agricultáveis, mão de obra qualificada, uso de tecnologia tropical sustentável, disponibilidade de água, centros de pesquisa agropecuária avançados, técnicas modernas, alta mecanização agrícola, vastas áreas irrigadas e elevada produtividade. Além disso, o país possui um crescente mercado externo.

O Brasil possui atualmente 351,3 milhões de hectares, dos quais 63,5 milhões de hec. são destinados à agricultura e 159,4

milhões de hec. à pecuária. Essas terras são altamente favoráveis para o cultivo de lavouras permanentes e temporárias, bem como para pastagens naturais e plantadas, abrangendo todas as regiões do país.

Neste livro, priorizamos o agronegócio, concentrando-nos nas principais cadeias produtivas agropecuárias nos cenários mundial e brasileiro.

Para uma análise aprofundada, utilizamos informações e estatísticas de fontes confiáveis, como a FAO, o USDA, o IBGE, o MAPA, a ABPA e a ABRAFRUTAS, acessando plataformas digitais, livros, e-books e documentos relevantes.

PRODUÇÃO

AGROPECUÁRIA

BRASILEIRA

A PRODUÇÃO

AGROPECUÁRIA

BRASILEIRA

Atualmente, o Brasil, figura como o quarto maior produtor mundial de grãos, totalizando 250,0 milhões de toneladas, ficando atrás somente da China (585 milhões de toneladas), EUA (568 milhões de toneladas) e Índia (269 milhões de toneladas). No entanto, com investimentos em ativos financeiros ligados ao agronegócio, há perspectivas de alcançar a posição de líder mundial nos próximos dez anos.

O agronegócio brasileiro abrange diversas atividades econômicas, destacando-se as etapas antes da porteira (insumos), dentro da porteira (produção agropecuária), depois da porteira (as agroindústrias, a logística, a comercialização e os agrosserviços dos mercados interno e externo).

Esta obra compila dados secundários dos seis principais produtos agrícolas, como milho, soja, café, cana-de-açúcar, laranja e algodão, além dos três principais rebanhos, como bovinos, aves e suínos. As cadeias agropecuárias analisadas estão presentes tanto em várias partes do Brasil como do mundo.

Os produtos agropecuários brasileiros são exportados para aeroportos e portos nos cinco continentes. O emergente Brasil conquistou uma posição destacada no cenário internacional, sendo um dos principais produtores e exportadores de commodities agrícolas. Com a perspectiva de investimentos em ativos financeiros atrelados ao agronegócio, o país busca consolidar sua liderança no mercado global nos